分散的信息
客户资料
沟通记录
跟进事项
统一客户档案
客户 A 示例
客户类型企业客户
联系信息联系人 · 联系方式
沟通记录
需求沟通
业务场景与待确认事项
下一步安排后续沟通
跟进负责人将下一步事项与负责人关联，继续推进沟通。
业务流程示意，非实际客户系统；具体功能按需求设计。
业务/流程/数据—彼此相连
向下探索01 / BUSINESS IN FOCUS从一个具体场景开始
你的业务，
从哪里开始？
客户、项目、进销存。
先看工作如何运行，再讨论系统如何组织。
客户管理 · 自动播放
项目工作台
看板视图让任务状态，一目了然。
待开始
进行中
已完成
项目任务✓
方案设计梳理流程与数据结构
项目负责人
待开始协作进行中已确认完成
状态留下记录，协作有据可循。明确责任人 → 推进任务 → 确认完成
完成的事项留下记录，下一阶段有据可循。
业务流程示意，非实际客户系统；具体功能按需求设计。
一笔业务，如何改变库存？
示例货物 · 件采购单
12件待入库已入库已入库当前库存
0128件
销售单
4件待出库待出库已出库↓采购入库+12件
↑销售出库−4件
数量仅用于说明流转关系，不代表真实业务数据。
示例：销售出库4件，库存由12变为8件。
业务流程示意，非实际客户系统；具体功能按需求设计。
02 / OUR SERVICES从业务出发
从需求梳理，
到系统落地。
01
先理解业务
使用角色工作流程业务需求
业务范围CONTEXT梳理角色、流程与需求，明确系统要解决的问题。
- 业务与需求梳理
- 使用角色与流程分析
- 实施范围沟通
02
让方案成形
01表单
02流程
03数据
规划表单、流程与数据，把业务逻辑转化为系统方案。
- 系统方案设计
- 表单与流程规划
- 数据与权限设计
03
将方案落地
搭建CONFIGURE
开发DEVELOP
实施IMPLEMENT
基于简道云搭建与开发，按确认范围推进实施交付。
- 简道云应用搭建
- 业务开发与适配
- 部署与实施交付